Bank Arab Nasional akan Terbitkan Sukuk Modal Tambahan Berdenominasi Dolar

Bank Arab Nasional mengumumkan rencananya untuk menerbitkan sukuk modal tambahan dari kategori pertama (AT1) yang berdenominasi dolar Amerika Serikat, sesuai dengan program internasional penerbitan sukuk modal tambahan kategori pertama yang telah diperbarui pada 20 Agustus 2026.

Dalam pernyataan di "Tadawul Saudi" hari ini, bank menjelaskan bahwa penerbitan tersebut akan dilakukan melalui perusahaan tujuan khusus, dengan penawaran sukuk kepada investor yang memenuhi syarat di dalam maupun luar negeri.

Bank Arab Nasional menunjuk ANB Capital, Arqaam Capital Limited, ASB Capital Limited, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Mizuho International plc, Standard Chartered Bank, dan Warba Bank K.S.C.P. sebagai penjamin emisi.

Bank juga menyampaikan bahwa nilai dan persyaratan penerbitan sukuk akan ditentukan kemudian berdasarkan kondisi pasar, dengan tujuan utama memperkuat modal inti kategori pertama serta menggunakan dana hasil penerbitan untuk keperluan perbankan umum.

Bank menegaskan bahwa penerbitan sukuk ini masih memerlukan persetujuan dari otoritas pengawas terkait, jika berlaku, dan akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bank Arab Nasional, sebagaimana disampaikan di "Tadawul", menegaskan bahwa pengumuman ini bukan merupakan ajakan atau penawaran untuk membeli, memiliki, atau berlangganan surat berharga apa pun, dan akan mengumumkan perkembangan penting lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tampilkan tweet di platform X