Qatar Terbitkan Obligasi Negara Senilai 3 Miliar Dolar AS

Qatar menerbitkan obligasi negara dalam denominasi dolar Amerika Serikat senilai 3 miliar dolar, yang terbagi dalam dua seri dengan jatuh tempo lima dan sepuluh tahun.

Kementerian Keuangan Qatar dalam pernyataan kemarin menyebutkan, penerbitan ini terdiri dari satu seri senilai 1 miliar dolar AS dengan jatuh tempo lima tahun, dan satu seri lagi senilai 2 miliar dolar AS dengan jatuh tempo sepuluh tahun. Seri pertama dipatok dengan margin 55 basis poin di atas imbal hasil obligasi pemerintah AS, sementara seri kedua dipatok dengan margin 65 basis poin di atas imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Penerbitan ini awalnya menawarkan margin indikatif 85 basis poin untuk seri pertama dan 95 basis poin untuk seri kedua. Permintaan kuat dari investor membuat total permintaan mencapai puncaknya di angka 7,7 miliar dolar AS, sehingga margin harga dapat ditekan turun sebesar 30 basis poin untuk kedua seri.

Tingkat penawaran tercatat 2,5 kali lipat dari nilai penerbitan pada puncak permintaan, dengan partisipasi investor yang beragam dari berbagai pasar dan wilayah geografis, termasuk Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Serikat.